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HypoVereinsbank Marketperformer
04.05.2005
LRP
Der Analyst Olaf Kayser von der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz bewertet die Aktie der HypoVereinsbank (ISIN DE0008022005 / WKN 802200) weiterhin mit "Marketperformer".
Ein günstiges Marktumfeld sowie einige Entlastungseffekte bei Aufwandspositionen hätten der HypoVereinsbank ein profitables 1. Quartal beschert. Der Gewinn sei um über 200% auf 336 Mio. EUR gestiegen und habe damit über dem Konsens (295 Mio. EUR) und leicht über den Erwartungen der Wertpapierexperten gelegen.
Hierzu hätten insbesondere der Zinsüberschuss (+9% auf 1.404 Mio. EUR) und Provisionsüberschuss (+8% auf 757 Mio. EUR) beigetragen. Das Handelsergebnis habe mit 322 Mio. EUR das hohe Niveau des Vorjahres (265 Mio. EUR) übertroffen. Dank Sonderwertberichtigungen auf das Immobilienportfolio von 2,5 Mrd. EUR im Vorjahr, sei die Risikovorsorge deutlich um 33% auf 323 Mio. EUR gesunken. Die beendete Risikoabschirmung für die Hypo Real Estate habe das Ergebnis um 33 Mio. EUR und der Wegfall von Goodwill-Abschreibungen um weitere 78 Mio. EUR entlastet. Die Analysten würden das 1. Quartal zwar als stark bewerten, jedoch für die restlichen Quartale niedrigere Ergebnisse erwarten.
Die Analysten der LRP bestätigen daher ihre "Marketperformer"-Einschätzung für die HypoVereinsbank-Aktie. Das Kursziel sehe man bei 18 EUR.
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